药品流通业市场集中度提升 零售连锁业受欠款拖累

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    ２０１２年全国药品流通行业管理工作会议２６日在河南郑州召开，会上，商务部市场秩序司发布了２０１１年药品流通行业统计分析报告。报告指出，２０１１年，药品流通行业整体规模进一步增大，药品流通行业市场集中度进一步上升，前１００位药品批发企业主营业务收入占同期全国市场总规模的７成以上，不过，药品零售连锁经营仍面临较大困难，医疗机构拖欠货款问题依然突出，这也影响了整个行业的健康发展。

    行业整体规模稳步增长　市场集中度进一步提升

    统计显示，２０１１年药品流通行业销售总值达到９４２６亿元，扣除不可比因素，同比增长２３％，其中，药品零售市场销售规模达１８８５亿元，增幅稳定在２０％左右。

    ２０１１年，前１００位药品批发企业主营业务收入占同期全国市场总规模的７３％，比上年提高了３个百分点。排名前３位的中国医药集团、上海医药集团和华润医药控股三大集团主营业务收入占百强的４２％，同比提高了７.６个百分点；前２０位企业主营业务收入占百强的７４.２％，同比提高了６.２个百分点。前２０位企业呈快速发展态势，成为全行业市场集中度提升的主要推动力。

    从销售结构看，药品类销售占主导地位，占销售总额的７６.２％，其次为中成药类，占１５.２％；中药材类占２.９％；医疗器械类占２.７％；化学试剂类占０.５％；玻璃仪器类占０.１％；其他类占２.４％。

    国家基本药物销售增幅较快，２０１１年，参与国家基本药物配送的药品批发直报企业国家基本药物配送总额为５８３亿元，比上年增长２４％，增速比去年提高了４个百分点。

    规模以上药品流通企业中（销售额超过５０００万元的批发企业和销售额超过２０００万元的零售企业），国有及国有控股企业主营业务收入为３９０９.１亿元，占药品流通直报企业主营业务总收入的５９.５％，实现利润８２.４亿元，占直报企业利润总额的５４.２％；股份制企业主营业务收入为１４９９亿元，占直报企业主营业务收入的２２.８％，实现利润４０.８亿元，占直报企业利润总额的２６.８％。国有及国有控股企业、股份制企业占行业发展主导地位。

    药品零售连锁经营困难较大　医疗机构拖欠货款问题突出

    报告指出，２０１１年大型药品零售连锁企业通过收购、控股等方式在零售药店终端扩张规模，但零售连锁企业总体发展仍较为缓慢，年销售额均未突破４０亿元。

    分析认为，阻碍发展的主要原因：一是来源于医疗机构的处方少和医保定点药店少的局面仍未改善；二是医保覆盖面扩大、报销比例提高，更多的人到医院就诊开药，零售药店客流减少；三是一些地方相继下达“限售令”、“禁售令”，限制医保定点药店开展多元化经营。此外，零售药店还面临房租、人力、物流等经营成本快速上涨的压力。

    在多种因素影响下，零售企业开始抱团结盟。截至２０１１年底，全国共成立了１４家省级药店联盟，覆盖１７个省份，参与的连锁企业数量达到５４９家，涉及门店１７７００多个，年销售额达２８２亿元，成为药品零售业中规模最大的经济联盟体。

    统计还显示，２０１１年，药品批发直报企业资产负债率高达７４.１％。中国医药商业协会对２５个省市４４家药品批发企业２０１１年应收账款情况开展典型调查的数据显示：药品批发企业对公立医疗机构的平均应收账款周转天数为１３１天，应收账款总额４３４.７亿元，占对公立医疗机构营业收入的３６.３％。

    报告指出，医疗机构严重占压批发企业资金，不仅导致依靠银行贷款采购药品的批发企业承担着沉重的财务费用负担，而且，还严重影响了整个药品流通行业现金流状况，制约了流通效率的进一步提高。

    行业结构调整将进一步提速　服务模式功能将不断创新

    报告认为，未来５年，全球药品市场将保持增长态势，市场规模预计年均增长８％左右，全球药品流通行业集中度和流通效率将继续提高。“十二五”时期是我国药品流通体制改革、结构调整、行业升级和转变流通方式的攻坚时期，在宏观经济平稳增长的环境下，随着国家医改推进和行业管理各项政策标准的出台，药品流通行业将加快转型发展。

    报告分析认为，做强做大是药品流通行业发展的主题，行业内的重组将继续促进结构调整和集中度提高。各业态要素资源的整合将加速推进。以上市公司为主体的大型企业集团间的竞争将更加激烈，从而进一步加快流通网络布局建设，促进区域市场经营品种结构的调整。中小药品流通企业或主动并入大型企业，共享大型企业品牌资源；或采用联购分销、共同配送等方式结成合作联盟，以应对激烈的市场竞争。连锁药店的渠道控制力会得到增强，直营门店数量会相应增加，单体药店数量会相应减少，药店联盟将逐渐向规范化连锁药店方向发展，零售药店连锁率将进一步提升。

    分析指出，目前，行业内诸多企业还是以进销差价作为主要盈利来源，这一模式会受到国家基本药物制度、招标政策以及药品降价的挑战，行业毛利率会进一步压缩。因此，药品分销企业必须有效控制费用，提高综合服务水平，不但要努力发展已有的增值服务业务，进一步提高服务品质，扩大服务半径，还要探究国际经验，挖掘上游供应商和下游客户的潜在需求，创新商业服务模式，以应对行业整合、价格调控所带来的一系列冲击。

    例如，中国医药集团、九州通医药集团与医疗机构合作的供应链管理实践，北京医药股份与北京天坛医院合作的物流服务延伸项目，天津太平医药公司与天津市红桥医院合作的医院物流系统项目，都是运用现代信息技术，大胆探索医商合作的新服务模式。

    另据介绍，目前互联网药品电子商务呈快速发展态势。２０１０年获得批准开展互联网药品交易服务的企业有１８家，２０１１年达５４家，服务范围包括：向个人消费者提供药品、与其他企业进行药品交易和第三方交易服务平台。预计今后一段时间，医药电子商务将成为行业发展的热门话题。

    报告认为，我国药品流通行业在高速发展的同时，将会进一步加快产业结构调整进程，品牌化、规模化、专业化将成为未来发展的主要方向。

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